关(guān)注(zhù)国(guó)际方面(miàn)消(xiāo)息。

　　克里米亚突发，无人机袭击！

　　据今(jīn)日俄罗斯(sī)电视台（RT）网站消息，4月29日清晨(chén)，俄罗斯(sī)海军(jūn)黑海(hǎi)舰(jiàn)队所在地，克里米亚(yà)半岛的塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一(yī)个储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从网络上曝光的(de)照(zhào)片可(kě)以看到，袭(xí)击导致(zhì)储油设(shè)施燃(rán)起(qǐ)大(dà)火(huǒ)。

　　报(bào)道称，俄(é)罗斯任命的塞瓦斯(sī)托波(bō)尔市(shì)市长米(mǐ)哈伊尔·拉(lā)兹沃扎(zhā)耶(yé)夫(fū)在社(shè)交媒(méi)体(tǐ)上称：“由无人机袭击造(zào)成的(de)火(huǒ)灾影响面(miàn)积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和(hé)救援人员都(dōu)已抵(dǐ)达现场。火灾(zāi)所在地和民用区域(yù)间(jiān)隔很远。”

　　现场目(mù)击者分享的多段视(shì)频显示，一场大(dà)火照亮了整个夜空，浓烟直冲云霄。RT称(chēng)，目(mù)前还没有任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们(men)在消防(fáng)员努力(lì)扑灭大(dà)火时保持冷静。

　　报道称，本周早些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯托(tuō)波尔也曾遭(zāo)到(dào)两(liǎng)架无(wú)人机的(de)袭击，其中一架(jià)无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无(wú)人机在港口外爆(bào)炸。

　　油脂龙头一季度(dù)业(yè)绩(jì)大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一季(jì)报。报告期内(nèi)，公司实现营业(yè)收入(rù)610亿元，同比增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同(tóng)比增长645.99％。

　　金龙(lóng)鱼(yú)称，报告期(qī)内，随着(zhe)国内餐饮行业的逐(zhú)步回暖，厨房食品的(de)销量(liàng)较去年同期有所上涨。另外，去年一(yī)季度受(shòu)南(nán)美干旱天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈油等公司主要原材料的价(jià)格(gé)快速上涨，今年一季度公司主要原材料成本(běn)低于去(qù)年同(tóng)期。销(xiāo)量上涨(zhǎng)和毛利率提升(shēng)共同推动了(le)厨房食品的利润增长。

　　截至2022年(nián)年(nián)末，金龙(lóng)鱼(yú)经销(xiāo)商(shāng)数(shù)量合(hé)计7768家，较上年增加1647家。金(jīn)龙(lóng)鱼在投资者关系(xì)活(huó)动上(shàng)表示，新增(zēng)渠道(dào)主要来源于网络下(xià)沉、细(xì)分产品的专(zhuān)业经销商，以及餐饮(yǐn)渠(qú)道的快速(sù)发(fā)展带来的经销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙(lóng)鱼目前(qián)有70多个已(yǐ)投产生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴平基地已(yǐ)投产，沈阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目(mù)也将于(yú)年(nián)内建成投产。目前，河(hé)南(nán)周(zhōu)口和陕(shǎn)西兴(xīng)平央厨(chú)开(kāi)始供(gōng)应学(xué)生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在线下及电商平台(tái)开(kāi)展销售。

　　不过，期(qī)货(huò)日报记者还注意到，金龙鱼(yú)归(guī)属(shǔ)于(yú)上(shàng)市公司股东的扣除非经常(cháng)性损益(yì)的净利(lì)润为2.4亿元(yuán)，同(tóng)比下降70.94％。这主要(yào)是公司的套(tào)期保值(zhí)操(cāo)作未完全满足(zú)套期(qī)会(huì)计要求的衍生金(jīn)融工具损(sǔn)益的影响，因此(cǐ)将套期保值业务划定为(wèi)非经常性损益(yì)，排除在(zài)净利润外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度(dù)商品(pǐn)期货套(tào)期保值业务的公(gōng)告(gào)》中披露，将(jiāng)在(zài)2023年(nián)对在场内(nèi)市(shì)场交易的与公司及(jí)下(xià)属子公司(sī)的生产经营有直接(jiē)关系的(de)原料、产品、油脂(zhī)等期货品种，主要包括：棕榈油(yóu)、豆(dòu)油、菜(cài)油、菜粕、大豆、玉米、花生(shēng)等品种。第一季度，饲料原(yuán)料(liào)和油脂科技产品的销(xiāo)量有所增(zēng)长，营业收入(rù)同比上涨，但是在(zài)行情下跌的过程(chéng)中，公司(sī)油(yóu)脂(zhī)科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同(tóng)比有所减少。从合并资产(chǎn)负债表中(zhōng)可以看出，衍生金融资产从年初余额(é)的5.8亿(yì)元增(zēng)长到了期末的8.3亿元，实现了对现货市场(chǎng)的(de)对冲作用，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏(kuī)为盈。4月26日(rì)晚间，道道全发布2023年一季度报，公(gōng)司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长(zhǎng)41.34％，实现扣(kòu)非后净利润7093万元(yuán)，实现(xiàn)经(jīng)营(yíng)活动产生的现金流(liú)量净(jìng)额3.31亿(yì)元，亦跟(gēn)随同(tóng)步转正。由(yóu)于产能释放、原料回落、消费复苏、推出新品等(děng)利好因素影响，道道全迎来业绩修(xiū)复时刻。分析人士表示，道道全(quán)业绩(jì)修复有持续性，预计(jì)二季(jì)度还(hái)有(yǒu)增长。

　　“原(yuán)材料价格下降”是道道全(quán)业绩(jì)出现大反转(zhuǎn)的主(zhǔ)要原因。

　　三年(nián)间，原料(liào)菜油价格从(cóng)8000元/吨一线飙涨至14000元/吨(dūn)以上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企(qǐ)业(yè)的加工(gōng)成本。然而零售终(zhōng)端的包装油价格上涨幅度却不及成本上涨幅度，甚至出现卖(mài)得(dé)越多、亏得越多的(de)情况，这导(dǎo)致油脂加工企业的(de)盈利(lì)能(néng)力(lì)大幅下(xià)降，道道全也不例外。自2022年下半年以来，道道全(quán)新建产能陆续释放，海外到港原料陆(lù)续增长(zhǎng)，带动(dòng)道道全的包装油毛利(lì)率逐(zhú)步回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂名工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一季度(dù)取(qǔ)得(dé)阶段性成绩。2022年7月(yuè)份，道道全茂名(míng)工厂建成投产，此后产能处于爬坡释放期(qī)。今年以来，广东大力发(fā)展预(yù)制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费(fèi)回暖势头(tóu)良好(hǎo)，为道道全茂名工厂的投产及产能(néng)释放带来(lái)正面(miàn)影响。

　　道(dào)道全还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的(de)另一主要(yào)原因是主要原料价格(gé)出现下(xià)降趋势，缓解公(gōng)司的(de)采购(gòu)及成本压力。自2022年(nián)下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易(yì)价(jià)格呈(chéng)现出回落(luò)走势(shì)，受(shòu)船期和现货到厂的时间影响，道道全的主要原(yuán)料综合(hé)采(cǎi)购成(chéng)本随后于2022年年末回落，2023年一(yī)季度则(zé)进(jìn)一(yī)步延(yán)续回落(luò)趋势，对其(qí)一季度实(shí)现(xiàn)扭亏为盈(yíng)有明显正面贡献。

　　目(mù)前，道(dào)道全旗下拥有多个(gè)品(pǐn)牌，经销商总数已(yǐ)达1308家(jiā)，遍及华(huá)中(zhōng)、西南、西(xī)北、华东(dōng)、华南等菜油主要消费区域，并(bìng)在岳阳、重(zhòng)庆(qìng)、绵阳、茂名、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥(yōng)有(yǒu)多个品(pǐn)牌及多地工厂(chǎng)，下(xià)游消费复苏、上(shàng)游(yóu)原料看(kàn)跌将成为道道全今年业绩(jì)修复的(de)两大驱动因子。对于(yú)今年(nián)的业绩，道道全持(chí)有谨(jǐn)慎乐观(guān)态(tài)度，认为业绩(jì)修复有一定(dìng)持续性，未来不宜过度悲观。亦有(yǒu)多家券商对道道全今年业绩(jì)表达(dá)正(zhèng)面预期，并(bìng)预测(cè)其今年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面(miàn)，随着大(dà)豆、棕榈油、包材等大宗原材料价格自2022年(nián)下半年(nián)高位回落，且(qiě)叠(dié)加提价效应逐渐显现，部分公(gōng)司毛利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于行业发(fā)展(zhǎn)格局与趋势，道道全认为，2023年，从目前掌握的信息来看(kàn)，原(yuán)材料供给(gěi)预(yù)计(jì)将(jiāng)趋向于宽松，但天气(qì)、能源及(jí)国(guó)际政治(zhì)经(jīng)济形势等因素的影响，又(yòu)给油(yóu)脂(zhī)、油料市场带来不(bù)确定(dìng)性。包装食用(yòng)植(zhí)物油(yóu)是生活必(bì)需消(xiāo)费品，市(shì)场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着(zhe)消(xiāo)费者健(jiàn)康意识的提高(gāo)，对健(jiàn)康、安全、营(yíng)养的食用油(yóu)需求也(yě)将持续增加，未(wèi)来品(pǐn)牌(pái)化、高端化将是行业(yè)发展的(de)趋(qū)势(shì)，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象(xiàng)也(yě)将日益凸显。

　　中信(xìn)建投(tóu)油脂分析师石丽(lì)红告诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端(duān)，大宗(zōng)农产品价格(gé)已“退烧”，进入(rù)下行周(zhōu)期(qī)，而且我国(guó)菜油原料供应出现了(le)从未有过的多元(yuán)及(jí)宽松局面，包装油的成本(běn)端压(yā)力缓解趋势明显。

　　今年以来，菜(cài)油的消费需(xū)求端(duān)则是(shì)喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油(yóu)料市场整体运行平稳，缺(quē)乏突出矛盾且(qiě)供需端均有不确定(dìng)性，盘面(miàn)整体(tǐ)呈现振(zhèn)荡走势(shì)。然而，进入(rù)3月(yuè)后市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引发市场(chǎng)恐慌(huāng)及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融市(shì)场的(de)稳定性带(dài)来了挑(tiāo)战(zhàn)，对整个商品乃至(zhì)金融市场造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及欧洲菜油供(gōng)给压(yā)力从进口成本端为(wèi)油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基(jī)本面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均显著(zhù)跌(diē)破此前(qián)振荡区间。虽然市场并不看好(hǎo)油粕走(zǒu)势，但如此凌厉的跌势仍(réng)在节奏上超出了(le)市场预(yù)期。”石(shí)丽红说。

　　也有(yǒu)行业人士认(rèn)为，今(jīn)年一(yī)季度油(yóu)脂的走势也受到宏观(guān)面影响。另外，在大量乌克兰及澳洲廉(lián)价菜籽的冲击下(xià)，今(jīn)年欧洲菜(cài)籽进口同比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油价格不景(jǐng)气带来(lái)生柴投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大(dà)增(zēng)加。此外，继续(xù)增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采购(gòu)近(jìn)500万(wàn)吨的背景下，国(guó)内(nèi)后期面临(lín)的菜油供给压(yā)力十分(fēn)明(míng)显。

　　但今年(nián)以来(lái)，行(xíng)业普遍反映，油脂消(xiāo)费(fèi)复苏不(bù)及预期，包(bāo)装油需求(qiú)乏力，国内食用(yòng)油需求整(zhěng)体增量空间不大。要想拿(ná)到(dào)更多市场份额，不(bù)同油种(zhǒng)之(zhī)间、大小企业之间的竞争十分激(腰围88是多少 腰围88是多少码jī)烈(liè)。

　　“当前需求仍处于弱势，因提货较好，菜油表(biǎo)观库存(cún)处(chù)于低(dī)位，终端库存(cún)处(chù)于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库(kù)存或逐步起量，二季度菜(cài)油(yóu)价(jià)格(gé)与(yǔ)相关油(yóu)脂价差缩小格局背景下，菜油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累库态势。”石丽红说。

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